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現在の資産ポートフォリオと運用方針
2025.10.22更新
ウェルスナビ
- 2018年10月から運用開始(400万円)
- 運用開始直後～2022年10月 月10万円自動積立
- 2022年10月～自動積立停止(この時点で総入金額10399678円)
- 自動積立停止後、完全ほったらかし運用を続けて今に至る
ウェルスナビ・今後の方針
自動積立もクイック入金もせず、出来るだけ長く継続して運用、将来は老後資金の一部に充てる予定
毎年の確定申告で外国税額控除を行う
新NISA・旧つみたてNISA
・新NISA eMAXSIS Slim S&P500米国株式、一本に絞ってつみたて投資
・旧つみたてNISA 2019年～5年間、年間40万円満額積立完了(2022年だけ設定ミスで36万円分)
※ほぼeMAXSIS Slim S&P500米国株式・一部eMAXSIS Slim 全世界株式オールカントリーなど
NISA枠・今後の方針
旧つみたてNISA→20年長期運用後、特定口座に吐き出されるタイミングでもう一度運用先を考える
新NISA→10年以内(50歳になるまで)に非課税投資枠の1800万円を埋めたい(2030年～2032年達成目標)
特定口座(ETF・個別株)
海外ETF(ウェルスナビでの保有分は除く)
| Ticker | 銘柄名 | 保有数(株) |
| AFK | VanEckアフリカ・インデックスETF | 100 |
| EPI | Wisdomtreeインド株収益ファンド | 100 |
| LQD | iSharesiBoxx米ドル建て投資適格社債ETF | 100 |
| VYM | Vanguard米国高配当株式ETF | 250 |
海外個別株
| Ticker | 銘柄名 | 保有数(株) |
| BTI | British American Tobacco p.l.c. (ADR) | 50 |
| EA | Electronic Arts Inc | 10 |
| KO | The Coca-Cola Company | 38 |
| MO | Altria Group Inc | 41 |
| MSFT | Microsoft Corporation | 15 |
| PM | Philip Morris International Inc | 10 |
| SBUX | Starbucks Corp | 10 |
| SONY | Sony Group Corporation (ADR) | 15 |
| TTWO | Take-Two Interactive Software Inc | 2 |
国内個別株
| コード | 銘柄名 | 保有数(株) |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 100 |
| 3003 | ヒューリック | 300 |
| 4452 | 花王 | 30 |
| 7974 | 任天堂 | 40 |
| 8173 | 上新電機 | 1 |
| 8267 | イオン | 300 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 50 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 8989 |
| 9432 | 日本電信電話 | 1000 |
| 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 9 |
| 3723 | 日本ファルコム | 15 |
国内リートETF
| コード | 銘柄名 | 保有数(株) |
| 1488 | iFreeETF 東証REIT指数 | 30 |
| 2556 | One ETF 東証REIT指数 | 40 |
特定口座(ETF|個別株)・今後の方針
配当金は自由に使っても良い(趣味やグルメ、再投資の資金等)
配当再投資で優良銘柄を買い増ししたい
購入したものは原則売らない
暗号資産
| 通貨名 | 保有枚数(各通貨) | |
| BTC | Bitcoin(ビットコイン) | 0.042BTC |
| USDT | USDTether(テザー) | 989USDT |
| USDC | USDCoin(USDコイン/サークル) | 521USDC |
| DAI | Dai(ダイ) | 514DAI |
| XRP | Ripple(リップル) | 6282XRP |
| ETH | Ethereum(イーサリアム) | 0.42ETH |
| SOL | Solana(ソラナ) | 0.87SOL |
| BNB | Binance(バイナンスコイン) | 0BNB |
| DOGE | Doge(ドージコイン) | 199DOGE |
| SHIB | ShibaInu(シバイヌ) | 1999SHIB |
| PEPE | Pepe(ペペ) | 1999PEPE |
| TRUMP | OfficialTrump(トランプコイン) | 1TRUMP |
暗号資産・今後の方針
BTCは定期的に積み立てて売却はせずに長期保有
保有コイン一部をステーキング・レンディング
※今後の方針は確認と見直しを行い、変更していきます。
資産形成＋α遍歴
- 2017 家計改善や節約に目覚める
- 2018 ロボアドバイザーにて運用開始
- 2018 証券口座(特定口座)開設
- 2018 投資関係の書籍を読み漁る
- 2019 つみたてNISA口座開設・インデックスファンドつみたて開始
- 2019 暗号資産を初めて購入
- 2020 コロナショックを経験
- 2020 運用資産1000万円突破
- 2021 当ブログを開設
- 2021 運用資産2000万円突破
- 2023 運用資産3000万円(アッパーマス層)突破
- 2024 新NISA制度開始
- 2024 当ブログGoogleアドセンス・Amazonアソシエイト審査通過
- 2024 3級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)取得
- 2024 日本FP協会 入会(一般会員)
- 2024 運用資産4000万円突破
- 2024 NISA取引アドバイザー取得
- 2025 KINZAI Next for FP登録(FPスキルBasic)
- 2025 資産運用検定3級合格
- 2025 2級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)実技のみ合格
- 2025 運用資産5000万円(純富裕層)突破
