資産ポートフォリオと運用方針

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現在の資産ポートフォリオと運用方針

2024.6.2更新

ウェルスナビ・今後の方針
自動積立もクイック入金もせず、出来るだけ長く継続して運用、将来は老後資金の一部に充てる予定

・新NISA　eMAXSIS Slim S&P500米国株式、これ一本に絞って投資(つみたて投資枠月10万円・成長投資枠月15万円＋ポイント分)

・旧つみたてNISA　2019年～5年間、年間40万円満額積立完了(2022年だけ設定ミスで36万円分)
　※ほぼeMAXSIS Slim S&P500米国株式・一部eMAXSIS Slim 全世界株式オールカントリーなど

NISA枠・今後の方針
旧つみたてNISA→20年運用後、特定口座に吐き出されるタイミングで考える
新NISA→出来るだけ早く非課税投資枠の1800万円を埋めたい(2030年～2032年達成目標)

Ticker	銘柄名	保有数(株)
AFK	VanEckアフリカ・インデックスETF	100
EPI	Wisdomtreeインド株収益ファンド	100
LQD	iSharesiBoxx米ドル建て投資適格社債ETF	100
VYM	Vanguard米国高配当株式ETF	250

Ticker	銘柄名	保有数(株)
BTI	British American Tobacco p.l.c. (ADR)	50
EA	Electronic Arts Inc	10
KO	The Coca-Cola Company	38
MO	Altria Group Inc	41
MSFT	Microsoft Corporation	15
PM	Philip Morris International Inc	10
SBUX	Starbucks Corp	10
SONY	Sony Group Corporation (ADR)	3
TTWO	Take-Two Interactive Software Inc	2

特定口座(ETF|個別株)・今後の方針
配当金は自由に使っても良い(趣味やグルメ、再投資の資金等)
配当再投資で優良銘柄を買い増ししたい
購入したものは原則売らない

暗号資産・今後の方針
購入したものは原則売らない
資金に余裕がある時は月1万分までBTC買付

※今後の方針は確認と見直しを行い、変更していきます。

2024.6.2現在
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